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Rentabilidad - Kokoro World Trends
Creada en Febrero de 2015, Kokoro World Trends Sicav S.A. es una de las primeras sociedades de inversión de capital variable (SICAV) españolas que invierte en las Macro Tendencias de Futuro bajo criterios de sostenibilidad y contemplando, en su globalidad, las variables de ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Macro Tendencias de Futuro Sicav Fondos de Inversión Madrid
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Rentabilidad

Desde su constitución, en Enero 2015, Kokoro World Trends acumula una rentabilidad de +10,05%

¿Por qué somos rentables?

Invertimos en empresas cotizadas vinculadas a tendencias de futuro

Diversificamos a nivel geográfico y sectorial

Controlamos la volatilidad invirtiendo con prudencia

Flexibilidad en el % de activos de riesgo

Evolución Rentabilidad Kokoro

Rentabilidad Relativa

1/ No existe un comparable 100% fiable para Kokoro, dada la naturaleza sui generis de Kokoro: asset allocation, exposición geográfica diversificada y amplia flexibilidad.

 

2/ Quizás uno de los mejores proxies de Kokoro sería el Global Megatrend Index, por estar denominado en Euros, rebalancearse, tener una temática muy parecida y tener exposición global (37% a USA, por ejemplo). Aun así, hay que tener en cuenta que está compuesto por 100% Equity, mientras que Kokoro de media ha tenido una exposición histórica media de 50% a Renta Variable.


Benchmark:
Global Megatrends Index

 

Megatrends are global equity themes that define our future in the context of a global transforming world. The 10 megatrends selected for this index are obesity & wellness, climate change, food security, longevity, millennials, education, safety, energy efficiency, waste and water. The index provides exposure to those identified megatrends by selecting high dividend yielding and low volatility stocks out of a selection of 30 industry sectors which were deemed the most likely to be positively impacted by them. The index is rebalanced quarterly and includes constraints on the number of constituents per industry sector. The 30 industry sectors are fixed. It is an Index denominated in euros

Evolución Volatilidad Kokoro

Distribución por Clase de Activo

Kokoro World Trends es un vehículo de inversión multiactivo que invierte en tendencias de futuro, bajo criterios de prudencia y sostenibilidad, gestionado por Gesconsult SGIIC y asesorado por AFS Finance EAFI.
38

Renta Variable

44

Liquidez

14

Renta Fija

4

Metales Preciosos

Factores Clave

Distribución por Zona Geográfica

 

Zona Euro       66 %  
EE.UU.       21 %
Europa Ex Euro       8 %
Asia       1 %
Distribución por Megatendencia

 

Tecnología  26,5 %  
Humanidad 60,9 %
Planeta   12,6 %
Rentabilidad por Megatendencia

 

Tecnología  1,20 %  
Humanidad 0,32 %
Planeta   0,21 %
Somos solidariamente rentables, destinando un 0,10% anual del patrimonio a dos organizaciones benéficas: Fundación Aladina y Fundación Pequeño Deseo.

En Compañías

Robeco Water0

Veolia0

BMO Emerging Markets0

Alphabet0

Roche0

Comet0

Novartis0

Geberit0

Tencent0

Colgate0

¿Quieres saber qué tipo de INVERSOR eres?

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